华夏基金千亿“指数战舰”领航 底部布局利器齐发
发布时间:2018-11-07 11:05:41|来源:北青网财经|作者:

  今年股市持续磨底,相信很多投资者内心感受都是“凉凉”,茫然不知怎么操作,秒变“股渣”。

  其实,普通投资人要成为股市“学霸”相当不易,但投资指数基金是为数不多的“捷径”之一。

  作为基金市场的重要投资品种,指数基金的优势很多,股神巴菲特也多次推荐。他曾说“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现,最好的投资股票方法是购买管理费很低的指数基金。”

  说到指数基金,不得不提一下华夏基金。

  华夏“指数战舰”业绩优异

  在被动投资领域,华夏基金是目前境内规模最大的被动投资基金公司,天相投顾数据显示,截至三季度末,华夏基金指数型基金规模达到837.91亿元,位居行业首位。易方达、南方基金分别以548.88亿元和495.72亿元位居第二、第三。同时wind数据显示,截至11月5日,华夏基金旗下权益类ETF最新规模已经超过1000亿元,也是境内首家权益类ETF规模超千亿元的基金公司。

  在资管江湖,规模大意味占据龙头地位。同时,天下武功唯快不破,要成为“第一”,还需占据市场先机。

  2004年华夏基金首开先河,推出了境内第一只也是目前境内规模最大的股票ETF——华夏上证50ETF。此后,华夏基金坚持创新,多次率先推出业内ETF创新型产品。14年穿越牛熊,华夏基金在ETF领域龙头地位显著,不仅在整体规模上稳居榜首,从单个产品来看,华夏基金更是凭借旗下多只“巨无霸”的出色成绩,成为被动投资领域的执牛耳者。

  WIND数据显示,截至三季度末,华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF基金规模分别达413.10亿元、205.78亿元,分别排名第一、第四。华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF自成立以来总回报分别为296.56%、60.54%,年化收益率分别达10.53%、8.56%。

  指数增强基金的收益主要来自两部分,即贝塔收益与阿尔法收益。华夏指数基金最大的特点在于符合本身基准的风险收益结构的前提之下,为投资者创造一部分的超额收益,力争大概率跑赢指数。3 季度报告显示,报告期内,华夏上证50ETF基金净值增长率为6.44%,比同期业绩比较基准收益率高出1.43%;华夏沪深300ETF净值增长率为-0.95%,比同期业绩比较基准收益率高出1.36%。成立以来,这两只基金收益率与业绩比较基准收益率波动吻合,且业绩比较基准收益率标准差大概率为正值,显示了基金对指数良好的跟踪状态。

  华夏上证50ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 25 日至 2018 年 9 月 30 日)

  华夏沪深 300 ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 12 月 25 日至 2018 年 9 月 30 日)

  资深专业团队严把“投资关”

  除两只拳头ETF产品外,华夏基金旗下指数基金产品线丰富,构成享誉业内的“指数天团”。

  其中不仅有华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF等布局中小盘新兴成长投资机会, 以及华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF布局港股机会,还有华夏上证主要消费ETF、华夏上证医药卫生ETF、华夏上证金融地产ETF等3只行业ETF。

  如此齐全的指数产品线,简直就是挑剔症和选择困难症的福音。

  正如“偶像天团”的背后都离不开团队运作,华夏“指数天团”持续领先的投资管理成绩也离不开基金公司的团队投研实力。据了解,华夏基金数量投资部全面负责公司境内外市场被动投资、主动量化产品以及衍生工具的投资管理,该团队是业内最早成立的独立数量投资团队之一,目前由22位海内外专业投资经理和专职研究人员组成,投资人员平均从业年限9.5年。2015年至2017年,华夏基金连续3次获得中国证券报评选的被动投资指数金牛基金公司。2010年至2017年,华夏基金连续8次荣获由全球ETF行业权威网站Exchangetradedfunds.com评选的亚太区“最受认可ETF品牌”奖,ETF投资实力受到投资者和市场的认可。

  业内人士:指数基金选规模大流动性好的

  今年以来,经历了上证指数从3500的高点到2449点的震荡下行之后,市场越来越多的声音力挺指数基金,业内人士普遍认为,在当前A股市场已处于“极高性价比”区间内,指数基金是底部区域布局的有力工具。

  事实上,除了方便、透明、费用低以外,指数基金最大的优势在于它能够战胜大部分股票型基金。以华夏沪深300ETF为例,该基金投资标的为沪深300指数成份股,据Wind数据显示,截至11月5日,该基金自2012年以来总回报达52.28%,年化回报为7.43%。从长期来看,它能够战胜绝大多数主动型基金,所以,成熟投资者把指数化投资作为一个重要的投资选择。

  那么指数基金怎么选呢?业内人士指出,指数基金的选择标准和主动型基金略有不同,主动型管理基金规模适中为佳,因为规模太小易面临清盘的风险,太大的话基金经理管理有难度。指数基金却不同,规模越大越好,规模越大往往基金流动性也很好。此外,也要关注一下基金管理人的整体指数投资实力。一般来说规模大、流动性好、跟踪误差小、历史业绩佳的指数基金,是值得入手的好基金。

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