简理财拾年保:服务是核心设计理念
发布时间:2018-11-22 15:16:47|来源:|作者:

  为了让广大投资者对拾年保能够有更加深入的了解,简理财于11月17日在东升凯莱酒店举办了拾年保用户交流会,向用户介绍了当前投资理财市场情况及拾年保服务理念和未来发展方向。据了解,拾年保是一款基金组合服务,专为稳健投资者量身打造。其基金申购和赎回服务均由奕丰金融提供,简理财则负责数据技术和运营服务。

  据简理财相关负责人介绍,拾年保不强调基金销售,考核拾年保的核心数据在于用户的效应函数和服务反馈,而不是用户规模和投资金额。拾年保的核心设计理念基于服务,以“新中产财富增值服务入门之选”为愿景,并且搭建了一整套高附加值服务体系,贯穿投前、投中、投后三个阶段,致力于用专业服务陪伴用户每次投资的点点滴滴。

  产品服务帮助严选优质基金

  拾年保产品服务包含投资策略、基金严选以及基金组合升级等三个方面。拾年保投研团队在基金组合中通过使用CPPI组合策略实现保本增收的目的,为了选出”基金之王“打造了一个由200个维度、5大数据池、64类基金库等在内的基金严选系统,并借助于多项金融专业工具和数据技术分析策略,筛选出几只上涨概率高的几只基金并搭建成组合。目前,拾年保主要投资标的为高级信用债、短债和货币基金三个部分。

  功能服务引导专业投资理念

  如拾年保的安全线服务,用户可根据自己的风险偏好设定投资预期底线,能承受多少亏损,能接受少赚多少钱,避免投资者盲目做出减仓导致损失的决定;再比如加仓指数服务,该服务由专业的团队解析和大数据分析得出的投资决策参考,帮助投资人科学理性选中最佳投资时机,避免投资者盲目加仓。这些功能设计针对用户投资理财过程中对于收益、投资预期、止盈止损等问题引导用户了解专业投资理念和理性止盈或加仓。

  权益服务打造私人贵宾服务

  拾年保还设置了权益性服务,服务规划中不仅有投研团队打造的资深专业的研究报告,还提供季度策略报告会、个人收益日历、每日行情分析、基金月报、基金常识科普、高附加值保险等服务。资深专业研究包含有最精炼的市场解读,帮助投资者把握市场行情。基金常识科普栏目简化基金让投资者进一步了解基金,获得基金投资知识。

  为了拾年保的上线,简理财加强投研队伍建设,组建了涵盖宏观研究、基金研究、量化分析等细分领域的专门研究小组,其团队成员均为资深的金融相关专业出身,多数成员都为海外名校毕业,并在大型外资、内资券商、基金公司中有从业经历并获得亮眼业绩。而拾年保服务之外,简理财投研团队还希望借助自身专业能力和技术优势,为用户提供更多服务形式。

  实际上,2018年以来,很多个人投资者因为外部环境的影响及行业内部的调整,面临着更加匮乏的优质投资理财渠道。拾年保的出现无疑恰逢其时,其借助自身的技术、服务、运营、数据等积累,通过众多投资管理服务的转型升级,为大众投资人提供符合其当下诉求的服务,正是其迅速获得用户认可的原因。简理财本着为用户提供给有真正价值服务的信念上线了拾年保,旨在引导大众投资人逐步通过专业服务升级自身投资理财和财富管理能力,成长为成熟、理性的高素质投资者。

  拾年保上线以来的业绩表现也没有让用户失望。数据显示,拾年保服务用户超过14万,用户数量以每月65%的速度增长,综合年化收益达到6.37%。作为综合互联网金融信息推荐平台,简理财推出拾年保只是一个开始,未来将继续坚持信息中介定位,借助自身优势搭建标准化金融产品服务平台,为更多用户提供投资理财、财富管理高端服务。

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