光大保德信荣获“金基金·债券投资回报基金管理公司”奖
发布时间:2019-04-26 11:49:55|来源:|作者:

  4月25日,2019年中国基金业峰会暨第十六届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办,光大保德信基金凭借过硬的投研实力,一举拿下“金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。

  “金基金”奖由新华社旗下《上海证券报》主办,银河证券、晨星资讯和上海证券三家业内顶级评级机构协办,是国内三家权威评奖机构之一,至今已成功举办16届,是各大基金公司汲汲以求的荣誉。光大保德信基金此次问鼎“金基金·债券投资回报基金管理公司”奖,足以证明公司在固收投资领域的能力。

  超800亿固收管理规模

  作为一家以权益见长的券商系基金公司,光大保德信基金立志做值得投资者信赖的财富管理专家,在固收方面一直持续布局,一步一个脚印铸炼为客户创造价值的能力,不断取得新突破。2016年底公司固收公募管理规模约348亿,2018年末已超过800亿,增长近130% (数据来源:wind/光大保德信 )。

  固收细分领域全面开花

  公司成立超过1年的4只二级债基中,光大安诚C全年净值增长9.6%,同类排名第2 ,其余2只二级债基的A类份额排名均位列同类前20%。理财型基金光大添天盈A、B过去两年同类排名均位列第2 。在所有成立满1年的A类债券型基金中,获得银河证券五星评价的占到近一半(数据来源:银河证券,截至2018/12/28;注:数据剔除成立不满1年的固收类产品)。

  规模与业绩快速增长的背后不得不提及光大保德信基金在固收投资上的三大战略。

  一是布局定位清晰的固收产品线。为了满足投资者多样化的债券投资需求,公司建立起不同风险收益特征的阶梯式债基产品线,并在每一类细分市场中布局一些定位清晰的精品产品,精耕细作以打造出光大保德信的特色和口碑。2018年,光大保德信布局的超短债基金,率先在基金合同里明确规定单券的剩余期限不超过270天,严格控制久期和信用风险。其规模亦从成立初期的24.4亿份,增长至54.9亿份,实现规模的翻倍增长(数据来源:光大超短债2018年年度报告)。

  二是不断优化固收人才组织架构。2017年平安养老固收投资总监董文卓加盟,公司固收板块的投研实力得到夯实。公司固收团队目前管理成熟,建立了以投资决策、绩效评估和制度规范相结合的管理体系。团队成员经验丰富,多名成员都曾有保险、银行等大型金融机构的从业经历,具有丰富的理论和实战经验。目前团队投资人员平均从业年限在10年以上,交易员平均年限也在5年以上。

  三是持续完善债券研究分析框架。目前,光大保德信固收团队建立了包括宏观、自上而下债券策略、信用研究、可转债及衍生品研究等全方位的研究体系。在信用研究层面构建了严格的信用类债券内部分级管理体系,并通过完善的信用分析框架,从行业层面到个券层面进行全面评估,最终形成对信用类债券的投资。

  此外,光大保德信基金固收团队积极拓宽交易渠道,维护好与市场上各类交易机构的合作关系。根据法律法规及公司内控要求,设立了严格的风控体系。在18年固收交易金额增长200%的前提下,全年未发生一笔因光大保德信基金方面原因交易违约失败的情况。

  沉潜蓄势,厚积薄发。未来,光大保德信将不忘初心,继续“德信为本”,恪守持有人利益至上,持续提高投资、交易和风控管理等各方面的业务能力,用更好更稳健的业绩表现来回馈持有人。

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